市值超320亿,“药明生物”赴港上市,背靠马云、君联、红杉中国...9大财团


投资界(微信标识:学究2012)6月13日报道,姚明生物科技有限公司(以下简称“姚明生物”,股票代码:2269.HK)今天正式在香港主板上市。该股票的开盘价为25港元,比20.6港元的投标价高21.35%。截至发表时,该公司的市值约为320.39亿港元。

姚明生物于2014年初注册为独立公司。它是一个开放的生物制药技术和能力平台,总部位于中国江苏省无锡市,在无锡、上海和苏州分别设有三个运营基地。目前,涉及的业务范围涵盖五个阶段:药物发现、临床前开发、早期(第一阶段和第二阶段)临床开发、晚期(第三阶段)临床开发和商业生产。

根据招股说明书,姚明生物筹集的资金的45.1%将用于偿还所有未偿银行融资。约44.9%用于业务发展,包括无锡和上海基地新设施建设和设备采购,以及现有设备的改进和维护。此外,约10%将用于周转资本补充。目前,公司已形成全球生物制剂开发团队,客户包括:阿斯利康、基因泰克、强生、哈尔滨宇恒、浙江医药、郑达天晴、华兰基因等。

根据公共财政数据,2014、2015和2016年底,姚明生物实现收入分别为3.31亿元、5.57亿元和9.89亿元,三年净利润分别为4198万元、4451万元和1.41亿元。收入主要来自美国和中国的客户,占总收入的90%,而2015年至2016年的收入增长主要受新综合项目中美国和中国客户收入增长的驱动。截至2016年底,姚明生物的毛利率为39.3%。

33亿美元,由九大财团私有化支持

姚明生物是继联想弘毅投资公司控制的香港言和(-香港)之后,另一家登陆香港资本市场的内地医疗单位。值得一提的是,其母公司无锡姚明康德新药开发有限公司(以下简称“姚明康德”)姚明生物的背景“背景”于2007年在纽约证券交易所上市,并于2015年12月私有化和退市。

公司私有化时,其四位创始人与九位金融投资者联手,即于波资本、新加坡主权财富基金、淡马锡、汇桥资本、云峰基金、君联资本、高旗资本、红杉中国和普银国际,持有姚明生物技术公司约72%的股份。

姚明生物在香港证券交易所的登陆标志着其母公司姚明康德从纽约证券交易所私有化后“一分为三”的第二步的完成。剩下最重要也是最关心的是如何重新列出公司的主要业务部分。

姚明康德成立于2000年,其主要领域包括新药研发、服务外包、生物制药、基因组学检测、免疫治疗等业务。姚明康德的创始人李戈和赵宁仍然是姚明生物的控股股东。2015年4月,为了精简和优化医药品业务线,医药品将上海的生物制剂业务部转移至医药品子公司上海生物技术(Shanghai Biotechnology)。九个月后,医学敏康德以33亿美元的市值退出纽约证券交易所。

今年3月,姚明康德(Yao Ming Kant)正式发布上市指导通知,表示他计划首次发行人民币普通股,并上市。他目前正在接受华泰联合证券有限公司的上市指导

估值160亿,新三板中最贵的医药股

除了公司主体回归a股之外,负责CRO业务的制药子公司康德,“何权制药”也已进入新三板;根据何权制药2016年年报,公司去年收入16.38亿元,同比增长29.07%,上市公司股东净利润4.27亿元,同比增长30.88%。

霍普韦尔制药目前估计价值160亿元,已经成为最贵的phar